在索西雅的幫助下，我們搞到了前往天空之城的許可——由於天空之城正被大量怪物佔領著，因而普通人沒有許可是無法接近的。在謝過了索西雅的幫忙後，冒險家和賽麗亞來到了魔法師公會，找到了公會會長莎蘭，向她打聽消息。
這位暗精靈美女不僅是魔法師公會的會長，還是貝爾瑪爾公國魔法學校的校長，在大陸上都享有崇高聲譽。她簡單地介紹了一下天空之城的情況，並且表示自己有公務在身，將我們引薦給了自己的弟子羅莉安，由她負責帶領我們調查天空之城。
在得知我們的來意後，羅莉安把浮游石飛行器的使用方式說明了一下，並表示可以藉此自由來往於高聳的天空之城中。
一進入天空之城的龍人之塔，賽麗亞就感受到了魔力的流動十分紊亂。為了進一步了解情況並採集些樣本，羅莉安領著冒險家繼續向上攀登，在通過了人偶師的領域後，賽麗亞表示越往上走，魔力的紊亂就越嚴重，天空之城的怪物們很有可能就是受到了它的影響才發狂的。
打敗了石巨人的首領普拉塔尼，並且取出了它蘊藏著天空之城異常氣息的心臟後，莎蘭得出了結論，天空之城的異變很有可能是負責維持魔力流動的光之城主賽格哈特引起的。賽格哈特平日里讓自己的魔力在天空之城中流動，維持怪物們的運轉，但這次的魔力中似乎摻入了精神控制的魔法，使得整座城市都陷入了混亂。
看來，要查明真相就只能打倒城主了。
不過想要打倒賽格哈特並不容易，他乃是由使徒巴卡爾於千年前親自創造的魔法生命體，即便被殺死也會很快由於使徒的力量再次復活。在幾次擊敗城主無果後，賽麗亞想出了一個辦法：用暗屬性的咒語壓制城主的光屬性能量，暫時限制他的重生。
壓制了城主後，為了進一步接近天帷巨獸，冒險家和賽麗亞登上了漂浮於天空中的巨大城堡——懸空城。但沒想到的是，就在冒險家與懸空城的怪物戰鬥時，一隻白色的多尼爾飛艇突然從天帷巨獸身上緊急起飛，並墜毀在了懸空城中，飛艇上的女人也受了昏了過去。
眼看著城主就要掙脫咒語了，不得已的我們只好結束調查，並且帶著這個不知道名字的女人回到了西海岸，請莎蘭幫忙治療她。
儘管並沒有搞清楚到底發生了什麼事，但經此一事我們已經可以確定一切的異常都與天帷巨獸有關，在索西雅的幫助下我們將調查結果轉交給了貝爾瑪爾公國方面。看來，有必要登上天帷巨獸一探究竟了……
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