簡評我國手機市場趨勢走向「中國智能手機市場分析」

經歷了去年下半年開始的加單潮後，二季度開始的需求不振令手機行業有些意料之外，但也在市場導向下回歸真實的需求走向。

根據信通院最新發佈的統計顯示，今年4-5月份，國內手機整體出貨量分別下滑了34.1%和32%，與今年以來最高時期2月份240.9%的同比增速有了截然不同的表現。

（圖為信通院統計2020年至今國內手機出貨量走勢）

但同時，歷時四周的618大促自5月末開啟，不少頭部廠商都公開表示，大促期間很快就達到了去年整個大促周期才達到的銷售成績。顯示出有所釋放的消費需求。

Strategy Analytics（下稱「SA」）高級分析師吳怡雯此前向21世紀經濟報道記者分析表示，「總體而言，我們認為今年國內智能手機市場將平穩發展。一方面，消費者的換機需求將從疫情中恢復；但另一方面，一部分華為旗艦手機用戶的換機需求無法得到滿足。」

隨着近期榮耀品牌開始追回市場份額，OPPO重新整合旗下品牌系列資源，都顯示出這場頭部廠商之間的爭奪依然在持續，且並沒有那麼容易奪下希冀的目標市場。

砍單背後

追根溯源來看，這場從頻繁加單，到高喊缺芯，再到開始砍單的過程到底是怎麼傳導發生的？

起因的確來自部分廠商短期內無法供應市場而釋放出的空間，但顯然，要承接起這部分市場並不那麼容易；而在海外市場，三星的強勢市場號召力也昭示這場競爭並不全然發生在國產品牌之間。

有行業觀察人士向21世紀經濟報道記者解釋，砍單的確存在，且可以分為兩輪來看。

在去年下半年開始，華為之外的另外三大頭部國產品牌都制定了較高的市場出貨目標，對於這個完全競爭的商業市場空間有着較好的預期。

三大廠商在去年第三季度開始，都有了積極出貨表現，且由於採購策略積極，存下了不少庫存。「但當時三星還在砍價格，導致無法搶下部分器件的庫存資源。所以在去年第四季度，三大國產廠商成功獲取了來自華為和三星的部分市場空間。」該名人士續稱。

但好景不長，反應過來的三星通過將走量的A系列降價行為，以及歷史上積累的較好品牌口碑，成功回收了部分海外新興市場的份額。

由此，第一批大廠的預期下調，在這時候發生。其原因在於，三星的反擊導致三大國產大廠下游的成品庫存增加，此外是疫情開始在印度有所擴散。

「個人認為三星回擊帶來的影響較大，與此同時，缺芯開始逐漸成為全民話題，手機廠商不敢對主芯片鬆手，但周邊零部件缺料事實存在，這時候長短料問題已經出現。」他續稱。

而在此背景下，成品庫存增加，部分零部件庫存高企，推動主流廠商的預期開始下調。出現了二季度市場所流傳的進一步砍單動作。

「據我了解，第一撥是在第一季度砍單了約2成，第二季度則是隨着印度疫情擴大化帶來的影響，導致進一步砍單。變成了原本Q2預期是此前的8成，目前變成了原來的7成。」該名人士進一步表示，客觀來看，這也是回歸原本需求的過程。此前廠商喊出的目標過高，遠超過了整體大盤的需求，一定程度也是為了更好獲得零部件供應的可持續性。

實際上根據第三方機構的預估，今年整體市場將處在相對穩定的需求空間範圍。且即便是目前深受新冠肺炎疫情影響的印度和東南亞地區，由於這都是高成長性市場，市場上的觀點依然是其在後續均能夠得到較好恢復。

根本性的問題在於目前愈發嚴重的長短料現象。行業人士向記者表示，在晶圓廠對行業的優先次序來看，從高到低大約分為：Notebook、汽車、server（服務器）、手機、平板、IoT等。

由此可察，目前緊缺的正是那些看起來毛利率並不算高的小部件。如今主芯片已經不再如此前那般緊缺，反倒是由於小器件的緊俏，導致終端廠商無法配齊一套終端所需的完整器件，這是目前面臨的核心難題，也是出現砍單行為的部分原因。

資源重整

從全球範圍來看，即便不是在高端市場，來自三星的競爭壓力也在持續。

據Canalys統計，2021年第一季度，全球暢銷的前十名智能機中，來自三星的機型有三個型號，蘋果則有四個型號，其餘是小米的兩款和OPPO的一款。

聚焦到2021年第一季度全球暢銷的前十名5G手機中，蘋果依然有四個機型，三星、華為和OPPO分佔兩席，焦灼之勢盡顯。

熱銷產品中有中高端定位的機型，主要來自蘋果、三星和華為，OPPO熱銷款是相對低端的產品線，三星的低端A系列也在列。這意味着其他廠商要衝破高端市場持久以來的穩固地位並不那麼容易，但低端也有競爭者守衛。

曾有消費者甚至對記者表達過，目前手握華為手機，會願意等着後續該品牌的產品發佈，並不願意更換國內其他品牌的高端產品。這也與華為此前一直主打的商務烙印有關。

OVM近些年來都在力爭衝刺高端市場，其效果顯現可能依然需要時間。近期，OPPO更是決定將原本屬於兄弟品牌的一加收歸成為旗下獨立子品牌，顯示出進一步推動高端市場突破的決心。

客觀來說，OPPO要在多年走量後從聲量上突圍高端口碑並不容易；但一加自成立之初便是聚焦在高端市場，自去年下半年開始才推出了中端價位產品。二者的能力結合可以更好推動高端計劃的落實，並對資源進行更好分配。

這種融合看起來此前已經在有序進行。據公司公開透露的信息顯示，在2020年，一加創始人劉作虎升任歐加控股高級副總裁，全面負責歐加旗下產品規劃與體驗；在一加最近一次高端旗艦產品的發佈會上，高管團隊也宣布，其軟件系統開始重新採用OPPO研發的Color OS取代原有一加研發的氫OS系統。

啟信寶信息顯示，歐加控股工會委員會同時是OPPO廣東移動、深圳萬普拉斯科技（一加）和深圳銳爾覓移動（realme）的實際控制人，持股比例均為61%。但根據公司此前闡釋，一加和realme此前都是獨立運營的品牌，只是在供應鏈和生產層面與OPPO有合作，彼此的研發、財務、運營完全獨立。

如今，一加成為OPPO旗下獨立子品牌，料想在研發和運營層面將會有進一步交融，這將更好幫助兩大品牌的高端產品線並行發展，尤其是在仍有競爭缺口的歐洲市場。

綜合來看，在華為短暫離開市場競爭的關口，其他頭部品牌顯示出輪次突圍的趨勢。據SA統計，在2021年第一季度，全球5G智能手機出貨量排名來看，蘋果以近三成的市佔率位居第一，OPPO和vivo分列二、三位，三星和小米的份額則很接近地分列四、五位。

（圖為Strategy Analytics統計2021年Q1全球5G手機出貨量和各品牌份額）

在這其中，出貨量季度環比增速最快的是79%的三星和62%的vivo，份額最高的蘋果則是下滑了23%。

目前全球市場中，中國、美國和歐洲是5G的核心承載市場，除了較早進入的小米之外，OV近些年來已經在歐洲市場的突圍有了成果顯現。

廠商之間除了蘋果有相對優勢的份額之外，另外四家大廠的份額十分接近，彼此之間策略的變化，以及在海外市場的突圍進展，無疑都將對未來廠商之間的排名不斷帶來新改變。