官方公布快手上市新動態「快手上市時間和最新消息」

中國短視頻第一股,來了。

2021 年 2 月 5 日,快手科技(01024)在港交所正式掛牌交易,開盤價為 338 港元,比 115 港元的發行價上漲了 193.913%,成交量達到 2962.590 萬股,成交額達 92.422 億港元,開盤市值為 1.38 萬億港元。

由此,快手已經位列港股第 8 大市值公司,同時也成為僅次於騰訊、阿里巴巴、美團和拼多多之後的中國第五大互聯網上市企業——其市值也超過了京東、小米。

中國短視頻第一股!快手正式上市,開盤價暴漲近 200%,市值超越京東小米

本次快手上市,在北京快手總部舉行敲鑼儀式,由 6 位快手用戶敲響開市鑼;他們分別是來自英國的牛津大學博士戴偉,來自四川甘孜的藏族姑娘卓瑪,被上千萬人喜愛的音樂達人陳逗逗,美食領域的超人氣達人陝西老喬,來自貴州的“侗家七仙女”發起人、扶貧第一書記吳玉聖,廣州電商主播羋姐。

在敲鑼現場,快手聯合創始人、董事長兼 CEO 宿華表示:

我們選了 1024 作為我們的股票代碼。1024 是 2 的十次方,它代表了一行行的程序代碼,代表了科技的力量,代表了先進的生產力。我們希望用科技的力量,讓勞動和創造釋放更大的能量,讓價值創造者得到更好的回報。

快手聯合創始人、首席產品官程一笑表示:

流行會變,需求會變,但我們一切為用戶的初心,一直沒變過。我們尊重我們的用戶,我們也尊重他們的每一份勞動和創造。展望未來,希望我們能夠打造一個最有溫度、最值得信任的社區。

認購人數創造港股歷史,創始人身家過千億

作為中國短視頻領域的兩大巨頭之一,快手於 2020 年 11 月正式向香港聯交所提交招股書,由此開啟了上市的步伐。

2021 年 1 月下旬,快手股份開始啟動全球發售;公告顯示,快手在全球發售 3.65 億股,其中香港發售股份數量為 913 萬股,國際發售股份數量為 3.56 億股。快手還擁有 15% 的超額配股權,最高發售價為每股 115 港元,股份代號為 1024。

快手的基石投資者,包括 The Capital Group Funds、Aranda Investments、GIC、Invesco、富達國際、BlackRock、CPP Investments、Sunny Festive、MSAL 及 MSIM Inc.、ADIA 等。

雷鋒網注意到,根據香港公開發售數據,快手初步提呈發售的香港發售股份獲大幅超額認購,相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數約 1204.16 倍,凍資額 1.26 萬億港元,成為港股史上第一;同時,認購人數高達 142.3 萬人,成為香港史上最多人熱捧的新股。

2 月 4 日,快手發布公告,公司全球發售約 3.65 億股,發售價定位每股發售股份 115 港元,所得款項凈額約 412.76 億港元。

快手招股書顯示,IPO 前,快手聯合創始人、董事長兼 CEO 宿華,快手聯合創始人、首席產品官程一笑,銀鑫、楊遠熙等管理層合計持股達 25.093%;其中,宿華持股 12.648%,程一笑持股 10.023%。宿華和程一笑分別持有 4.27 億股和 3.39 億股 A 類股票。

中國短視頻第一股!快手正式上市,開盤價暴漲近 200%,市值超越京東小米

以上市首日開盤價計算,宿華身家達到 1443 億港元,程一笑身家達到 1146 億港元。

另外,在機構投資者方面,騰訊持股 21.567%,五源資本持股 16.657%;同時,百度持股約 3.78%,DST 股東共同持股 6.43%;DCM 股東共同持股約 9.23%,紅杉資本持股約為 3.2%,Boyu 持股約 2.29%,淡馬錫持股約為 0.86%。

假設未行使超額配股權,上市後騰訊持有公司總流通股的17.8%,為第一大單一股東。

十周年之際,從 “直播驅動”走向 “廣告驅動”

快手成立於 2011 年,距今成立大約十周年。

在招股書上,快手自稱是全球短視頻行業的開創者,它於 2013 年正式推出了短視頻社交平台並不斷發展轉達;隨後又在 2016 年加入直播功能,並由此開始變現,2018 年又參與到電商業務中去——自 2014 年來,快手進行了 6 輪融資,累計融資額超過 48 億美元。

截至 2020 年 9 月,快手中國應用程序及小程序平均日活躍用戶達到 3.05 億,月活躍用戶達到 7.69 億,每位日活躍用戶日均使用市場超過 86 分鐘,短視頻和直播點贊、轉發及評論達到 2.34 萬億,將近 26% 的平均月活躍用戶為內容創作者,而其電商交易總額達到 2041 億人民幣。

營收層面,根據公開數據,2017 年到 2019 年以及 2020 年前三季度(報告期內),快手實現的營業收入分別為 83.4 億元、203.01 億元、391.2 億元、406.77 億元;根據未經審計統計數據,快手 2020 年前 11 個月的總收入為人民幣 525 億元。

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報告期內快手實現的凈利潤分別為 -200.45 億元、-124.29 億元、-196.52 億元、-973.71 億元;撇除以股份為基礎的薪酬開支及可轉換可贖回優先股公允價值變動,經調整利潤凈額分別為 7.74 億元、2.05 億元、10 億元、-72 億元。

在收入來源方面,快手大部分收入依賴直播業務,報告期內直播收入佔總收入的百分比分別為 95.3%、91.7%、80.4%、84.1% 以及 62.2%,其依賴程度有逐步下降之趨勢;同時,快手的線上營銷收入不斷增加,報告期內分別是 4.7%、8.2%、19%、15.6% 及 32.8%。

來自國金證券的研報認為,預計 2021 年快手將完成業績由 “直播驅動” 向 “廣告驅動” 的轉變,廣告業務收入佔比的提升將釋放更多利潤,推動業績加速。

另外,雷鋒網了解到,快手還大力切入到電商直播業務,其電商交易總額從 2018 年的 9.96 億元增加到 2019 年的 596 億元,並由截至 2019 年 9 月 30 日九個月的 168 億元增長到截至 2020 年 9 月 30 日九個月的 596 億元。

將加強生態系統和研發能力,變現空間廣闊

成立十年來,快手已經成為中國家喻戶曉的短視頻平台;而作為一家公司的快手,也在不斷壯大。

截至 2020 年 9 月 30 日,快手員工數量接近兩萬人;其中在研發層面,快手擁有 6551 名研發人員,超過 3000 名擁有碩士或者以上學位。

快手在研發及技術基礎設施方面進行了大量投資,其在 2017 年、2018 年、2019 年和截至 2020 年 9 月底的九個月的研發投入分別為人民幣 4.766 億元、18 億元、29 億元和 人民幣 41 億元,分別佔據同期經營開支的 23.1%、26.8%、21.5% 和 16.5%。

根據招股書顯示,快手上市之後所募集資金的用途,主要有三個方面:

  • 增強生態系統。比如說,繼續豐富和提高平台內容和品質和多樣性,以吸納和維持擴大用戶群;改進功能和服務,不斷改善用戶和業務夥伴的體驗;通過線上線下營銷推廣活動,來接觸更多用戶並促進用戶參與;開發和擴大產品和服務。
  • 加強研發及技術能力。比如說提高人工智能和大數據方面的技術實力,不斷留住及激勵研發人才,不斷提高信息技術基礎設施功能和規模。
  • 選擇性投資或收購與其業務互補及符合快手理念和增長策略的產品、服務及業務,尤其是內容、大眾娛樂和軟件等方面。
中國短視頻第一股!快手正式上市,開盤價暴漲近 200%,市值超越京東小米

對於快手上市的未來發展趨勢,東北證券研報認為,2020 年來短視頻行業已經進入沉澱期,短視頻平台規模優勢凸顯,行業競爭格局已初步落定;商業變現打開局面,以直播打賞、廣告營銷、電商等為代表的變現路徑已成功驗證,2025 年對應近 7 萬億變現市場規模有待持續挖掘。

由此,東北證券研報表示,快手逐步打通廣告、電商、教育和遊戲等維度的商業化路徑,公司商業變現端打造第二成長曲線正當時,具備長期投資價值。

東方證券表示,抖音和快手正逐漸向對方靠近,背後的重要原因是二者的用戶數量和時長增長已過紅利期,產品、算法、價值立場的接近也會讓兩個產品的達人、用戶重合度越來越高,雙方也會面臨更加激烈、近場的競爭。

申萬證券研報認為,快手直播增速放緩,廣告商業化提速,電商生態搭建,變現空間廣闊;快手內容社區壁壘深厚,已經形成直播付費和直播電商的變現模式,拓展公域流量和廣告商業化提升用戶規模——快手上市後,用戶數增長和健康變現(主要是廣告和直播電商)是驅動估值變化的兩個核心因素。

截至雷鋒網發稿,快手股價回調至 305.8 港元,依舊比開盤價提升了 165.91%,市值接近 1.26 萬億港元。

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