財富管理是什麼？

“財富管理是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現內金、信用、保險、投資組容合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現財富保值、增值和傳承等目的。 財富管理範圍包括 : 現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。